فناوری آب و هوا در حال رونق است. این VC توضیح می دهد که چرا برای سرمایه گذاری آماده است

فناوری آب و هوا سهم نسبتاً بیشتری از آنچه را که به‌طور غیرقابل انکار محیط سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز است، دریافت می‌کند. سرمایه گذاری VC و سهام خصوصی در این بخش، تاکنون در سال ۲۰۲۳، کاهش ۴۰ درصدی – دقیقاً به عنوان شواهدی مبنی بر نیاز به پول بیشتر برای بالقوه فناوری نجات سیاره به طور فزاینده ای غیرقابل حل می شود.

با این حال، مبلغ کل برای تمام سرمایه گذاری های مخاطره آمیز و سهام نسبت به سال گذشته ۵۰٫۲ درصد کاهش یافته است. بنابراین، در حالی که فناوری آب و هوا به دور از رکود اقتصادی کنونی است که آسیبی ندیده است، اما به‌اندازه دیگران وحشتناک نیست. فن آوری بخش ها

با این حال، اخبار اوایل پاییز امسال مبنی بر اینکه شرکت هلندی VC SET Ventures در زمینه فناوری آب و هوا، ۲۰۰ میلیون یورو برای چهارمین صندوق خود – دو برابر اندازه صندوق قبلی خود – جمع آوری کرده است، به ویژه نشاط آور بود. را سرمایه در ۲۰ تا ۲۵ شرکت اروپایی که در حال نوآوری در انتقال انرژی هستند، سرمایه گذاری خواهد کرد.

TNW به گفتگو با شریک مدیر SET Ventures، Anton Arts نشست تا ببیند برای یک سرمایه‌دار خطرپذیر در فناوری آب و هوا، فرصت‌های اقتصادی عظیم ناشی از حرکت ما به سمت صفر خالص، چه چیزی لازم است. استارت آپ ها در چشم انداز سرمایه گذاری دشوارتر به نفع خود جمع آوری کنید.

Arts هنگام بحث در مورد فرآیند انتخاب شرکت‌هایی که در میان بهمنی از زمین‌ها حمایت می‌کنند، توضیح می‌دهد: «این یک قیف است. اولین چیزی که می پرسیم این است: آیا این در محدوده ما قرار می گیرد؟

آیا سوزن ضربه را حرکت می دهد و آیا فرصتی در بازار وجود دارد؟

SET ایده روشنی در مورد آنچه که می خواهد در آن سرمایه گذاری کند دارد – فناوری های دیجیتالی که سیستم انرژی بدون کربن را ارتقا می دهند. “بنابراین یک سوال اساسی که ما سعی می کنیم هر زمان که پیشنهادی به ما می رسد پاسخ دهیم این است که چگونه این امر بر سیستم انرژی آینده تأثیر می گذارد؟”

آرتز اضافه می‌کند که این تمرکز بسیار محدودتر از آن چیزی است که کسی که در مورد فناوری آب و هوا به روشی عمومی‌تر فکر می‌کند، می‌تواند داشته باشد. با این حال، از آنجایی که انرژی – به طور مستقیم یا غیر مستقیم – به ۷۲ درصد از انتشار جهانیتلاش برای رسیدگی به این انتشارات یک مشکل “بیش از اندازه کافی بزرگ” است: “ما همچنین از خود می‌پرسیم که آیا این واقعاً سوزن را از نظر ضربه حرکت می‌دهد؟”

“بخش دومی که ما سپس بر روی آن تمرکز می کنیم، واقعاً برخی از همان سوالاتی است که همه VC ها سعی می کنند به آنها پاسخ دهند. آیا فکر می کنیم این یک تیم موسس فوق العاده است؟ آیا فرصتی در بازار وجود دارد که به اندازه کافی بزرگ باشد؟ آیا می توانید واقعاً یک تیم متمایز و متمایز ایجاد کنید. پیشنهاد منحصربه‌فرد در آن بازار؟ و در نهایت، آیا استفاده از این فرصت از نظر مالی سودآور خواهد بود؟»

پرواز به سمت کیفیت رقابت VC را افزایش می دهد

پس از یافتن یک فرصت سرمایه گذاری هیجان انگیز، این روند تا حدودی به یک خیابان دو طرفه تبدیل می شود. مطمئناً، با کاهش خوش‌بینی مالی در چند سال گذشته، سرمایه کمتری برای جذب وجود دارد (مگر اینکه در حال توسعه باشید. هوش مصنوعییعنی) – اما استارت آپ هایی که معیارهای سخت گیرانه تری را رعایت می کنند، می توانند در عوض از میان خواستگاران انتخاب کنند.

“در بازار فعلی، گریز به سمت کیفیت نیز وجود دارد، به این معنی که سطح شرکت‌های بزرگ افزایش می‌یابد. اما برای آن دسته از شرکت‌هایی که این نوار را برآورده می‌کنند، رقابت شدیدی بین سرمایه‌گذاران وجود دارد تا این فرصت تامین شود. «آرتز» می‌گوید و اضافه می‌کند که مؤسسی نیز وجود دارد که باید تصمیم بگیرد که با کدام سرمایه‌گذاران حرکت کند.

علاوه بر این، Arts می‌گوید که این یک بازار پویایی سالم است و تا حد زیادی تحت تأثیر این واقعیت است که فناوری آب و هوا از یک جایگاه نسبی از منظر سرمایه‌گذاری به سمت یک بازار جریان اصلی حرکت کرده است.

حل مشکلات – چرا این، چرا اکنون؟

آرتز می گوید سوال دیگری که همیشه مطرح می شود این است که “این چه مشکلی را حل می کند؟” چرا این، اما همچنین، چرا اکنون؟ زیرا بسیاری از این مشکلات جدید نیستند. چه چیزی در چند سال گذشته تغییر کرده است که اکنون راه حلی برای مشکل موجود وجود دارد که قبلا وجود نداشت؟ شاید این فناوری باشد، شاید مردم و غیره.»

و در نهایت، آرتز می‌گوید، به‌عنوان یک VC، شما باید «به جایی که جن می‌رود» اسکیت کنید، به این معنی که باید روی چیزی شرط‌بندی کنید که بقیه دنیا هنوز آن را ندیده‌اند. یا، همانطور که او می گوید – “چه چیزی را می خواهید باور کنم که دیگران هنوز به آن اعتقاد ندارند؟”

وقتی به سرمایه گذاری با تأثیرات زیست محیطی یا اجتماعی به عنوان معیار فکر می کنیم، به ناچار این سؤال مطرح می شود که آیا مصالحه هایی از نظر بازگشت سرمایه در مقابل انجام کار خوب برای کره زمین وجود دارد یا خیر. هنرها، شاید به طرز شگفت‌انگیزی، استدلال می‌کنند که نه لزوماً – و قطعاً وقتی صحبت از انرژی به میان می‌آید.

او می‌گوید: «ما فکر می‌کنیم که این انتقال به سیستم انرژی آینده واقعاً یک فرصت نسلی بزرگ است.

فناوری های پاک از نظر درآمد از نفت بیشتر خواهد شد

در واقع، طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، یک اقتصاد انرژی جدید در حال ظهور است که با اقدامات سیاسی، نوآوری‌های تکنولوژیکی و افزایش فوریت نیاز به مقابله با تغییرات اقلیمی به پیش می‌رود. این آژانس بین المللی انرژی می گویدیک “فرصت بازار بزرگ” برای فناوری های پاک فراهم می کند.

این آژانس تخمین می‌زند که اگر جهان تا اواسط قرن به مسیری برای انتشار خالص صفر برسد، فرصت بازار سالانه توربین‌های بادی، پنل‌های خورشیدی، باتری‌های لیتیوم یون، الکترولیزها و سلول‌های سوختی ده برابر شده و تا سال ۲۰۵۰ به ۱.۲ تریلیون دلار خواهد رسید. این بدان معناست که این پنج بخش مجموعاً بزرگتر از صنعت نفت امروز و درآمدهای مرتبط با آن خواهند بود.

و این “فقط” چیزهای سخت افزاری است. اقتصاد انرژی جدید همچنین به ابزارهای دیجیتالی برای مدیریت تعاملات و روابط پیچیده بین چیزهایی مانند برق، سوخت و بازارهای ذخیره سازی نیاز دارد. مدیریت پلتفرم‌ها و داده‌ها به بخش‌های مهمی در بهره‌وری انرژی و نوآوری انرژی پاک تبدیل خواهند شد.

“چیزی که ممکن است نیاز به یادآوری به مردم باشد این است که همیشه نمی‌توانید زمان‌بندی‌ها را پیش‌بینی کنید. اما این بدان معنا نیست که زمان‌ها طولانی‌تر خواهند شد. گاهی اوقات می‌بینید که تغییرات خیلی سریع اتفاق می‌افتد. و برای ما به عنوان سرمایه‌گذار، ما فکر می‌کنیم که اگر به گذشته نگاه کنید، مطمئناً ما شاهد موفقیت های زیادی در کسب و کارهای نرم افزاری، و به عنوان مثال، کسب و کارهای اینترنتی بین مصرف کننده بوده ایم.

ما فکر می‌کنیم که فرصت دهه آینده واقعاً به سمت فناوری آب و هوا به عنوان یک مقوله تغییر می‌کند و ما کاملاً متقاعد شده‌ایم که شاهد انواع مشابهی از انتظارات بازده خواهیم بود، همانطور که در تجارت فناوری در گذشته دیده‌ایم.»

آرتز می‌گوید یکی از دلایل آن این است که استعدادهای بیشتری در حال حرکت به سمت فناوری آب و هوا هستند و شاید قبلاً در صنایع دیگر موفق بوده‌اند و به دنبال ایجاد تغییرات بیشتر هستند. و یک زنجیره شروع به ظهور کرده است از سرمایه گذاری اولیه تا صندوق های سهام رشد بسیار بزرگ. SET در سرتاسر اروپا در مرحله سری A سرمایه گذاری می کند، اما با توانایی حفظ حمایت از شرکت های پرتفوی از طریق چندین دور تامین مالی.

از دارایی های فیزیکی تا راه حل های دیجیتال

اساساً، SET Ventures به سه چیز معتقد است: اینکه جهان بسیار سریع در حال تغییر است، و اینکه انتقال انرژی بزرگترین روند محرک بازارها در دهه‌های آینده است. تاکید بیش از حد بر فناوری‌های معجزه‌آسا که فقط در آزمایشگاه وجود دارد و به اندازه کافی بر مدل‌های تجاری و برنامه‌های کاربردی که آنچه را که در مقابل ما قرار می‌دهد مقیاس می‌دهند، وجود ندارد. و از دیدگاه سیستمی، مهاجرت ارزش فقط از دارایی های فیزیکی به مجموعه راه حل های دیجیتالی که با هم سیستم انرژی را تشکیل می دهند، حرکت می کند.

در میان استارت آپ ها و اسکال آپ های موجود در مجموعه SET، شرکت های هلندی وجود دارند سنسورفکت و Energyworx. اولی به مشتریان کمک می کند تا از طریق سخت افزار plug and play، نرم افزار هوشمند و مشاوران اختصاصی، اتلاف انرژی صنعتی را کاهش دهند. Sensorfact که در سال ۲۰۱۶ تأسیس شد، تاکنون به بیش از ۱۳۰۰ مشتری در بیش از ۴۰ کشور جهان رسیده است و بیش از ۱۱۲ گیگاوات ساعت صرفه جویی در انرژی را شناسایی کرده است. Energyworx یک ارائه دهنده SaaS برای ارائه دهندگان انرژی است تا داده ها را در کل زنجیره انرژی دریافت و مدیریت کنند.

نمونه دیگری از استراتژی سرمایه گذاری SET، آلمان است اینستاگرید. این شرکت یک سیستم برق قابل حمل ۲۰ کیلوگرمی ۲۳۰ ولتی برای حرفه ای ها ساخته است تا بتوانند خارج از شبکه کار کنند. با شارژ کامل (۲٫۵ ساعت)، یک جاروبرقی صنعتی می تواند ۱۰۵ دقیقه کار کند، می توانید بیش از ۱۲۰۰ فنجان اسپرسوهای حرفه ای تهیه کنید و پروژکتورهای با کیفیت بالا می توانند با روشنایی کامل به مدت پنج ساعت کار کنند.

آخرین صندوق SET توسط صندوق سرمایه گذاری اروپا (EIF)، صندوق انتقال انرژی Triodos Europe، عصر، و مستقر در آمستردام حمایت می شود. سهام کربن.